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通源石油:2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书
发布日期:2022-01-15 10:46   来源:未知   阅读:

  七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ................. 66

  三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、市场等

  三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易

  四、本次发行后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或

  五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)

  一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 ....... 116

  三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 ............... 118

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  本募集说明书按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行股票募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。本募集说明书所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。

  投资者在评价公司本次向特定对象发行时,应特别关注下列重大事项,并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

  1、本次创业板以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司2020年年度股东大会审议通过,通源石油2020年年度股东大会已根据公司章程授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额人民币不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,根据公司2020年年度股东大会的批准和授权,本次发行相关事项已经获得公司第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议审议通过。

  2、本次发行对象为蒋黎、黄三妹、温兴、滨海天地(天津)投资管理有限公司-滨海长安一号私募证券投资基金、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起一号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司。所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。

  3、根据本次发行的竞价结果,本次发行股票拟发行股份数量为3,141.36万股,未超过发行人2020年年度股东大会决议规定的上限;截至本募集说明书出具日,公司总股本为512,847,789股,按此计算,本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

  4、本次发行拟募集资金总额为12,000万元,不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十;在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

  5、根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为3.82元/股。

  本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日(即2021年12月21日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  在本次发行的定价基准日至发行日期间,如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

  6、本次以简易程序向特定对象发行的股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置。本次发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

  7、公司一直重视对投资者的持续回报,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定,在本募集说明书中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)等情况,详见本募集说明书“第六节 公司利润分配政策及执行情况”。

  8、本次发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

  9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等有关文件的要求,公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报等,应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并承诺采取相应的填补措施,详情请参见本募集说明书“第七节与本次发行相关的声明”之“六、发行人董事会声明”。

  10、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  11、公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”之“一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素”之“(九)本次发行股票摊薄即期回报的风险”的有关内容,注意投资风险。

  本说明书、募集说明书 指 联储证券有限责任公司关于通源石油科技集团股份有限公司2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票之募集说明书(申报稿)

  本次发行、本次向特定对象发行股票 指 通源石油科技集团股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为

  信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公司、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

  陕西民营发展基金 指 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)

  《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》

  《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》

  股东大会、董事会、监事会 指 通源石油科技集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会

  油气田 指 单一地质构造(或地层)下的、同一产油气面积内的油气藏综合。一 个油气田可能有一个或多个油气藏

  钻井 指 是利用机械设备将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程,是油气田勘探开发的一项系统工程

  定向井 指 按照事先设计的具有井斜和方位变化的轨道钻进的井。 定向井技术是当今世界石油勘探开发领域最先进的钻井技术之一,它是由特殊井下工具、测量仪器和工艺技术有效控制井眼轨迹,使钻头沿着特定方向钻达地下预定目标的钻井工艺技术。 采用定向井技术可以使地面和地下条件受到限制的油气资源得到经济、有效的开发,能够大幅度提高油气产量和降低钻井成本,有利于保护自然环境,具有显著的经济效益和社会效益

  MWD 指 无线随钻测斜仪(Measure While Drilling),用于随钻测量井眼轨迹参数,包括:井斜角、方位角、工具面角及辅助参数如温度等

  LWD 指 完井录井测量仪器(Logging While Drilling),MWD的升级产品,不仅用于随钻测量井眼轨迹参数,还可获取全部或部分的有地质参数(如随钻电阻率、随钻伽马、随钻密度、随钻孔隙度等)和钻井工程参数(随钻钻具扭矩、随钻振动、随钻钻压等)

  射孔 指 把一种专门仪器设备下到油气井中的某一层段,在套管、水泥环和地层上打开一些通道,使得油气从地层流入油气井的系统工作过程

  复合射孔技术 指 公司的一项专门技术,主要工艺为:利用军工火箭发动机及火炮内弹道的燃烧推进作用原理,将射孔弹与含能材料有机结合起来,射孔的同时,通过聚能射孔弹爆炸产生的冲击能与含能材料燃烧所产生的气体膨胀能(二次能量)依次对地层实施压裂做功,在近井地带形成不受地应力影响的广大的裂缝网络,能够消除钻井、固井和射孔对地层的污染,改善井筒与油层的沟通状态和地层的渗透效果,提高油井产能和寿命

  完井 指 是衔接钻井和采油而又相对独立的工程,是从钻开油层开始,到下套管固井、射孔、下生产管柱、排液,直至投产的一项系统工程。对低渗透率的生产曾或受到泥浆严重污染时,还需进行酸化处理、水力压裂等增产措施

  注:本募集说明书除特别说明外所有数值保留二位小数,若合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入原因造成。

  经营范围:石油天然气技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);地质勘探和地震专用仪器销售;环境保护监测;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;温室气体排放控制装备制造;温室气体排放控制装备销售;进出口代理;货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;计算机软硬件及辅助设备零售;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动。爆破作业;民用爆炸物品销售;危险化学品经营;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售;建设工程施工;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);燃气经营;燃气汽车加气经营。

  截至2021年12月31日,公司总股本为512,847,789股,其中66,641,434股为有限售条件的股份,其余股份为无限售条件的流通股份,公司股本结构如下:

  序号 股东名称 股东性质 持股总数(股) 持股比例(%) 其中:有限售条件股份数量(股)

  9 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 境外法人 5,398,971 1.05 -

  张国桉先生持有公司股票70,346,636股,占公司总股本13.72%,陕西民营发展基金持有公司股票25,627,777股,占公司总股本4.997%。陕西民营发展基金将其持有公司全部股票的投票权委托至张国桉,张国桉先生与陕西民营发展基金构成一致行动关系,张国桉先生合计拥有投票权的股票数量为95,974,413股,占公司总股本18.71%。张国桉先生为公司控股股东、实际控制人。

  张国桉先生,出生于1970年11月,中国国籍,无永久境外居留权,中欧国际工商学院工商管理硕士。1997年加盟公司,历任市场部经理、总经理助理、主管市场营销工作的副总经理。2004年起任公司董事、总经理。2010年7月-2014年3月任公司董事长、总裁;2014年3月至今,任公司董事长,住所为西安市新城区尚俭路。

  截至2021年12月31日,与公司控股股东、实际控制人张国桉具有一致行动的陕西民营发展基金的基本情况如下:

  经营范围 投资管理、项目投资、投资咨询(不得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资)

  3 陕西省政府投资引导基金合伙企业(有限合伙) 19.88% 50,000

  截至2021年12月31日,上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况如下:

  股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 质押股份数量(股) 占其所持股份比例(%) 占公司总股本比例(%)

  公司控股股东张国桉先生未来一年内到期的质押股份累计数量 49,050,000股,占其所持股份比例69.73%,占公司总股本比例9.56%,对应融资余额8,876万元。公司控股股东还款资金来源主要来自于其自筹资金,具备相应的资金偿还能力。

  上述股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响,本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

  除上述情况外,上市公司控股股东及主要股东(持股5%以上股东)所持股份不存在其他质押、冻结和其他限制权利的情形。

  公司是油气田开发解决方案和技术服务提供商,公司形成了钻井、完井、增产等较为完整的石油工程技术服务产业链,具备一体化服务能力,建立了以页岩油气为代表的非常规油气核心环节射孔、旋转导向、水力压裂等核心产品线,具备较强的市场竞争力。

  根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处采矿业(B)之开采辅助活动(B11)。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》(2019年本),发行人从事石油、天然气勘探与开采相关经营活动符合国家发展战略,属于鼓励类行业。

  油气田服务行业指以油气田为主要业务场所,主要为石油天然气勘探与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业,是能源服务业的重要组成部分。油田服务涵盖从钻井到采油的全过程,分为完井和生产两大领域。完井过程主要是指井筒建设、地层识别、井筒与地层连通等新井的建设过程,包括钻井、录井、固井、测井、射孔等环节。生产过程指完井后的采油过程,包括地层改造(压裂、酸化)、井下作业(采油作业和修井作业)等环节。

  基于石油天然气资源的重要经济和政治地位,世界各国都对石油天然气工业实施各种管制。目前我国对石油探矿权和采矿权实行许可证授予制度,许可证发放方式为行政审批制,审批机构是自然资源部。国务院批准中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司和陕西延长石油(集团)有限责任公司(延长油矿管理局)分别享有陆上和海上石油勘查、开采的专营权。

  由于石油天然气勘探开发业务基本由三大石油集团垄断,因此国内油气井作业领域的规范管理职能主要由三大石油集团在各自领域内分别进行,主要通过资质管理、业绩管理和市场准入制度行使相应的管理职能。由于石油勘探领域的发展具有技术依赖程度高的特征,涉及勘探开发领域的高新技术推广应用实现了高度的开放。目前,中石油、中石化和中海油各自出台了相关的管理规定,在办理与作业相关的市场准入过程中,对提供相关器材和服务的公司在施工资质、技术、装备、质量、安全、业绩等方面进行考核。

  目前,国内石油天然气行业适用的法律法规体系由《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国矿产资源法实施细则》《中华人民共和国节约能源法》《能源标识管理办法》及其他条例规章和政策性文件组成:

  10 2015年 《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》

  2017年1月,国家发展和改革委员会印发《石油发展“十三五”规划》指出“十三五”期间,坚持新地区、新领域、新深度、新层位油气地质调查,提交一批后备选区。加强非常规资源地质调查;石油企业要切实加大勘探力度,保障“十三五”勘探工作量投入,深化精细勘探、增储挖潜。

  2017年5月,中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,指出深化石油天然气体制改革的总体思路是:针对石油天然气体制存在的深层次矛盾和问题,深化油气勘查开采、进出口管理、管网运营、生产加工、产品定价体制改革和国有油气企业改革,释放竞争性环节市场活力和骨干油气企业活力,提升资源接续保障能力、国际国内资源利用能力和市场风险防范能力、集约输送和公平服务能力、优质油气产品生产供应能力、油气战略安全保障供应能力、全产业链安全清洁运营能力。通过改革促进油气行业持续健康发展,大幅增加探明资源储量,不断提高资源配置效率,实现安全、高效、创新、绿色,保障安全、保证供应、保护资源、保持市场稳定。

  2018年3月,国家能源局印发《2018年能源工作指导意见:加快推进油气体制改革》,指出要推进“一带一路”建设,加强能源规划、政策、技术、装备、标准服务等领域合作。推进能源行业“走出去”,深化能源国际产能合作,围绕能源转型、技术创新和重大项目合作,携手开发第三方市场。创建能源行业“走出去”样板工程,培育“中国制造”、“中国创造”国际化品牌。

  2019年4月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》,有序开发油气勘察开采市场,完善竞争出让方式和程序,制定实施更为严格的区块推出管理办法和更为快捷合理的区块流转管理办法。

  2019年12月31日,自然资源部下发《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见》,完善并有序放开油气勘查开采体制,提升资源接续保障能力,放开油气勘查开采,加大油气勘探开发力度。

  油服行业位于油气能源产业链上游,直接为石油、天然气勘探及生产提供服务,因此油气能源行业产业链上游的勘探及生产的发展状况直接决定了油服行业的发展。其行业传导机制为,国际原油、天然气价格的涨跌直接影响油气公司的收入和利润,进而影响油气公司的资本开支计划,可见,上游油气行业的发展决定性的影响油服行业的发展。

  根据2021年发布的《BP世界能源统计年鉴》显示,从消费总量上看,化石燃料占全球一次能源消费的83.1%,石油占全部能源消耗的31.2%,天然气占比24.7%,油气依然是全球能源消费的主力。虽然2020年新冠疫情暂时影响全球经济发展导致石油需求下降,但长期来看随着全球经济复苏将继续带动能源需求保持增长,而油气在保障国防安全、粮食安全、基础工业、科技发展、衣食住行等方面都起到了重要的作用,将长期在全球能源系统中扮演重要角色。根据2020年《BP世界能源展望》,随着新兴国家的不断繁荣和生活水平的提升,全球能源需求将会持续增长,预计到2050年增长约25%。其中石油需求将在持续增长后达到峰值并保持平稳,而天然气需求将在未来30年持续增长,预计到2050年增长约30%以上。未来全球油气需求增长旺盛,与之相对应的油气田服务市场需求也将持续增长。

  近年来,我国化石能源特别是石油及天然气消费量呈长期快速增长趋势,2020年我国石油产量1.95亿吨,石油表观消费量7.36亿吨,石油消费量增速高于产量增速,国内有限的能源供应使我国石油的对外依存度节节攀升,从21世纪初的不到30%到2020年我国石油对外依存度达到73%。尽管新冠肺炎疫情导致2020年第一季度中国一度中断原油进口、每月进口量均有波动,但2020年全年中国原油进口同比增长7.3%,录得创纪录的5.42亿吨,相当于每天进口1,085万桶。

  随着我国经济的不断发展,能源需求将不断提升,为保护国家能源安全,我国能源安全战略提出加大国内上游油气勘探开发力度,推动国家能源结构调整,增强自主供给。2021年7月15日,国家能源局召开2021年大力提升油气勘探开发力度工作推进会,会议强调要提高政治站位,坚持长抓不懈,持续提升油气勘探开发和投资力度,加大勘探开发资金和工作量投入,加强海洋油气勘探开发, 深入推进页岩革命等。2021年10月11日,国务院总理、国家能源委员会主任李克强主持召开国家能源委会议,会议提出加大油气勘探开发。随着我国油气需求持续增长,国内油气勘探开发力度将持续加大。

  根据EIA和美国先进资源国际公司(Advanced Resources International,ARI)数据,截至2017年底,全球页岩油地质资源总量9,368.35亿吨,技术可采资源量为618.47亿吨。美国页岩油资源量最大,技术可采资源量达153.75亿吨,约占全球总量的21%。中国排名全球第三,技术可采资源量43.93亿吨,约占全球的6%。随着常规、易采和优质油气资源日渐减少,以及水平井钻井、射孔分段、水力压裂等技术的发展,美国于2008年爆发页岩革命,依靠其技术进步和充分的市场竞争,美国页岩油实现从零开始到目前年产接近5亿吨,使美国原油产量迅速跃居世界第一,实现了能源独立。根据EIA公布数据显示,截至2019年12月,美国二叠纪盆地、巴肯、鹰滩等七大产区页岩油产量已突破900万桶/天,在原油总产量中比重达到70%,美国原油出口量达到446.2万桶/天,创历史新高。尽管2020年美国页岩油开发受疫情影响,美国原油产量在2020年底同比减少了190万桶/天,原油产量为1100万桶/天,但仍然是全球最大的原油生产国,表现出顽强的生命力。

  根据中国石油经济技术研究院发布的《2018年国内外油气行业发展报告》显示,我国页岩气可采资源量达21.8万亿立方米,高居世界第一。近年来,我国在松辽盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、准噶尔盆地、渤海湾盆地等地区加大页岩油气勘探开发投入,取得了一系列突破进展:松辽盆地页岩油估算资源量达40亿吨;2020年陇东页岩油示范区百万吨产能建设启动,标志着庆城10亿吨级大油田进入规模开发阶段;渤海湾盆地大港油田形成亿吨级页岩油增储;准噶尔盆地吉木萨尔油田已知探明储量12亿吨,已进入开发建设阶段。同时,2020年我国页岩气产量达到200.4亿立方米,同比增长高达30%,香港马会2020开奖结果历史杳整个“十三五”期间,我国页岩气产量更是增长了4.5倍。其中,中国石油2020年投产井数962口,页岩气产量116.1亿方,中国石化投产井数733口,页岩气产量84.3亿方。根据国家能源局消息,已经将页岩油气开发将列入“十四五”规划。随着页岩油气开发的持续深入,油气服务需求也将不断增长。

  自2019年我国全面实施油气勘探开发“七年行动计划”以来,三桶油持续加大国内油气勘探开发力度。根据国家统计局数据显示,2020年全国石油产量达到1.95亿吨,同比增长1.6%,连续两年产量回升;天然气产量达到1,888亿立方米,同比增长9.8%,连续四年增产超过100亿立方米。同时,我国油气对外依存度依旧居高不下,2020年为73.5%和43%,能源安全战略形势依然严峻。在国家发布的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中明确要求“有序放开油气勘探开发市场准入,加快非常规油气资源利用,推动油气增储上产”。十四五期间我国将继续重点突出松辽、鄂尔多斯、塔里木、四川、渤海湾等重点盆地的规模效益勘探开发,加大页岩气、页岩油等非常规资源开发力度,例如2020年鄂尔多斯盆地长庆油田实现国内首个6,000万吨产量,“十四五”期间产量提升至6,800万吨;2020年新疆地区塔里木油田建成3,000万吨产能,力争在2025年油气产量突破4,000万吨、2035年达到5,000万吨,新疆地区10亿吨级页岩油藏全面推进开发;2020年四川盆地中石油西南油气田全面建成300亿方大气区,2025年产量将达到500亿,2030年年产量将达到800亿,成为国内最大的现代化天然气工业基地。国内油气行业已经进入一个快速发展通道,对油气服务需求将持续大幅增加。

  2019年全球油气勘探开发工程技术服务板块市场规模约2,692亿美元,其中最具附加值也是最核心、最敏感的板块当属钻井与完井服务以及油田生产服务,市场规模合计约1,938亿美元,占比超过70%。虽然2020年因疫情影响,据行业信息机构Spears & Associates 的研究报告显示,2020年全球油田服务和装备市场规模为1,921亿美元,与2019年相比降低29%,但随着疫情逐步受控,黄大仙 马报大全,中长期看全球勘探开发投资将逐渐恢复,并保持长期向好态势。尤其是以美国、中国为代表的非欧佩克国家将成为油气增产主要区域,特别是非常规、天然气等油气项目将大范围进入开发周期,老油田提高采收率以提振产量,勘探开发工作量需求保持增长,将拉动勘探开发工程技术服务需求回升。据中国石化报预计,2022~2025年石油工程市场规模保持增长态势,年均增长3%~6%。

  近年来,随着全球数字技术的发展,以人工智能、云计算、大数据、物联网为代表的数字技术在各个行业取得了大规模的应用。数字经济蓬勃发展,行业数字化转型不断加速,进入“十四五”时期,在高质量发展要求下,人工智能与传统产业的深度融合愈发凸显重要性。作为国家战略性资源和工业基础,在数字化浪潮冲击下,油气行业数字化转型智能化发展已是大势所趋。从全球范围来看,国内外油服企业均在加速数字化发展步伐,斯伦贝谢、贝克休斯等国际大型油服企业已抢先探索数字化转型道路。而在国内中石油长庆油田数字化覆盖率达到了90%以上,在数字化开发与建设方面走在了同行的前列。按照中石油的规划,在2025年将实现旗下油田100%数字化,地面、接收、管理平台也将全面迈向数字化。在我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要中指出加快建设数字经济,以数字化转型整体驱动生产方式变革,2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重提升至10%。随着数字技术在油气行业应用不断深入,以数字为核心驱动的油服行业解决方案将逐步落地。

  国内石油技术服务公司经历了几个发展阶段。在石油工业出现的早期,基于对一些专业工作的需要,一些专业化的技术服务公司应运而生,石油公司也逐步将其主要精力集中于勘探开发、油品销售等主要核心业务。石油公司与技术服务公司的分工日益明确,技术服务公司得以快速发展,专业化已经成为石油技术行业的主流趋势。经过几十年激烈的竞争,各细分行业先后孕育出优秀的专业服务公司。

  2、国内市场主要由三大石油公司垄断、尖端技术市场由国际服务公司垄断、民营公司后期崛起

  国内石油服务行业之前一直被国家垄断,直到1998年中国三大石油公司重组为独立的上游勘探及生产公司及油田服务公司,油田服务才不再是国有上游勘探及生产公司的核心业务的一部分。国有石油公司设立了新的勘探及开发地区(例如塔里木盆地及南海油田),将国际及国内非国有油服公司带入新开发区域,使国际油服公司和民营油服公司参与程度逐步提高。目前,国内市场逾七成的市场份额仍为三大石油公司及其下属油服公司所垄断,10%-20%的市场份额主要由斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯、威德福等国际油田技术服务公司所垄断,而民营油服公司仅占有约10%的市场占有率。

  但随着国内石油服务行业逐步向民营放开,民营公司在油服的细分领域取得了良好成绩并逐渐产生龙头企业,例如恒泰艾普、潜能恒信、惠博普等。相对于国际大型油服企业的高运营成本、商务环节不灵活等弱点,国内民营油服公司更能够提供及时、高效、精准、个性化的服务,加之近年来不断提高的技术水平,服务质量不断提升,未来将进一步提高在中高端油服市场中的市场份额。

  贝克休斯、斯伦贝谢、哈里伯顿和威德福等国际油服行业领先企业不仅仅是全球化的技术服务公司,也是高端的油田设备、仪器的制造商,其突出特点是仪器制造与工程服务的规模化和一体化的有机结合,以服务队伍规模化支持研发的高投入,通过研究、开发、生产和服务一体化的体制,形成了技术和市场的良性循环。通过技术服务提高了这些领先企业生产设备的附加值,同时也可防止设备销售可能造成的技术外流。

  国际油服公司的运作模式对国内油服市场具备很大的影响,目前国内石油公司在逐渐将油气生产与技术服务分离的同时,也逐步形成了“设备+服务”的运作模式。国有石油公司下属的石油技术服务单位在石油公司进一步引入市场化机制后开始独立参与市场竞争,如中石油下属的中石油测井公司、长城钻探工程公司、渤海钻探测井公司、大庆钻探工程公司、川庆钻探工程公司和西部钻探工程公司等,在国有石油公司下属的石油技术服务单位生产能力不足时,会向民营企业采购技术服务,国内民营油田技术服务公司承接国内油田技术服务项目时亦多采用“设备+服务”的模式。

  油气技术服务业务范围较广,仅仅依靠单一产品或服务的内生增长,难以实现油气技术服务业务的产业链覆盖,对外并购是油服企业提升一体化能力的快车道,一体化战略即通过研发、兼并、重组等方式,打通油服技术产业链,扩大业务经营范围与深度,综合提高产品、市场、服务水平,提升公司整体竞争力,一定程度上抵抗周期性给企业带来的经济影响。根据国际油气巨头的发展路径,并购具有技术优势、人才优势、市场优势的行业内优秀企业,是实现迅速发展壮大的成功经验和必然选择。

  “一带一路”战略推动中国油气向中亚等油气资源丰富地区发展,能源丝绸之路是“丝绸之路经济带”建设的先导工程,油气合作是能源丝绸之路建设的重点,未来我国将参与更多的中亚地区油田区块的开发,必将促进我国油服行业在中亚地区的开拓与发展。

  油服行业产业链由上至下包括物探、钻完井、测井与录井、油气开采、油田工程建设,其中各环节主要业务内容如下:

  1) 地震采集、处理等2) 地震数据处理、解释3) 地震等综合物探服务 1) 油田化学助剂2) 钻井液、特种设备等3) 钻井服务4) 射孔5) 固井等设备6) 钻头7) 油管、套管 1) 多相流量计2) 测井设备等 1) 油田动态监测等2) 技术服务、分离等3) 环保、防腐等4) 多相流量计5) 采油、开发等技术 6) 连续油管、压裂设备等 7) 抽油机等三抽设备8) 特种化学品 1) 建筑安装运输等2) 海洋工程承包项目

  我国目前油田技术服务行业按照服务能力划分,形成了国际巨头、国内上市公司与民营资本共存的格局。

  国际上油服行业接近于寡头市场,即油服行业基本上被斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯、威德福四大油服巨头垄断。国际油服企业巨头是能够为石油公司提供全方位服务的大中型综合性油气田服务公司,凭借着其强大的创新能力、先进的技术装备、丰富的产品与全面的服务能力,市场占有率覆盖全球油服行业规模的半数以上。

  在我国,油气产业属战略性垄断资源行业,油气开采权被中石油、中海油、中石化垄断,而下游油田技术服务则在三大石油公司改制重组过程中逐步被剥离,由民营资本介入。由此,石油装备制造、工程技术和生产科研服务等相关产业的发展,不再仅限于国有企业,民营企业发展同样迅猛。

  经过多年发展,目前,在中国从事油气相关的工程技术服务的大小民营企业已达数千家。油气服务领域的民营资本已成为一支日益发展壮大不容忽视的重要力量,虽然个体规模相对较小,但随着国内油气田服务市场的逐步开放及自身综合竞争能力的增强,行业内优秀的民营企业凭借机制、技术优势迅速壮大。

  我国民营石油装备制造、工程技术、科研服务公司通过对国际先进技术引进、吸收、再创新与自主研发同步,迅速提升我国自主产品与服务的技术水平。民营油气企业在发展中注重高端优秀技术人才的培养,逐步构建完整产业链、打造自主品牌形象。目前行业内,已经形成了以上市公司为中坚力量的民营油气装备制造与技术服务领先企业、某一领域或某专业技术性为主的优势企业两者并存的竞争格局。

  虽然部分油服核心技术,我国尚需要依赖国际优势技术水平,但本土企业已经凭借其对地域的熟悉、长期服务经验、本土化的作业方式在一定的油田区块或技术领域具备市场竞争力,部分民营企业甚至通过多种渠道积极参与国际油气田服务市场的竞争,并逐步获得了国际市场的认可。

  以三大石油集团工程业务部、渤海钻探、胜利油田、中海油服、西部钻探、长城钻探和川庆钻探以及各油田的钻采工艺研究院和技术公司为主,国有企业财力雄厚,装备精良,综合实力强,市场稳定,由于多隶属于各大油田或是各大国有钻井公司,其国内市场占有率占有绝对优势,在国外亦依托于中石油和中石化有稳定的市场份额。

  以国际油服巨头斯伦贝谢、贝克休斯、哈里伯顿、威德福为代表的,上述国际油服公司代表了石油技术的世界最高水平,价格高昂在实际应用中受到较大的限制,在国内基本上属于少量特殊井的应用,属高难度应用新技术推广范畴。

  国内油气服务市场民营企业具有一定技术优势,主要以技术服务为核心,具备先进设备,拥有专业化的技术服务队伍和相对稳定的市场,除公司外,我国民营油服企业竞争能力较强的其他代表性公司:

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 1999年设立至今 专业从事油气田钻采设备、油井服务设备、完井设备、天然气输送设备、天然气液化设备的研发制造、油田工程技术服务、油气工程总包;完整业务链是核心竞争力。 国内三大石油公司及其下属公司、国际石油公司和油田服务公司,公司业务遍及中石油、中石化和中海油下属的国内多家油田 2020年末总资产188.1亿元,全年营业收入82.95亿元。

  安东石油技术(集团)有限公司 1999年设立至今 拥有油藏管理服务、钻井技术服务、完井技术服务、井下作业服务、管材服务和地面工程服务的一体化服务能力;一体化油气田开发服务能力是核心竞争力。 国内业务覆盖中国陆上主要油气产区,但主要以西北和西南为主,国外业务主要集中在中东和南美 2020年末总资产78.81亿元,全年营业收入30.8亿元

  华油惠博普科技股份有限公司 1998年设立至今 主要从事油气田开发地面系统装备的工艺技术研发、系统设计、成套装备提供及工程技术服务业务,业务已涵盖油气处理系统、油气开采系统、油田环保系统和油田工程技术服务等领域。具有工艺系统一体化综合解决能力的成套系统装备与技术服务商。油田技术服务完整业务是核心竞争力。 国内三大石油公司及其下属公司、国际石油公司和油 田服务公司,公司业务遍及中石油、中石化和中海油下属的国内20多家油田 2020年末总资产40亿元,全年营业收入超11亿元

  添利百勤油田服务有限公司 2007年设立至今 专业高端的油田技术服务同时供应配套工具及装备,其主要技术服务包括油气井评估及鉴定、钻井、套管、完井、油井生产、修井、增产及弃井服务等。以钻完井服务为核心竞争力。 国内市场包括元坝油田、大牛地油田、塔河油田等,国际客户包括康菲石油、壳牌等国际油气公司,业务地域包括中国、俄罗斯、澳大利亚、中东、西非、加勒比海及南美 2020年末总资产 8.57亿元,全年营业收入3.29亿元。

  恒泰艾普集团股份有限公司 2005年设立至今 业务覆盖油气勘探开发技术服务全流程的技术体系,软件覆盖了地震资料采集设计、处理、解释、储层综合研究及油藏建模等勘探开发主要环节。油田地震及勘探软件为核心竞争力。 国内三大石油公司及其下属公司、国际石油公司和油田服务公司,公司业务遍及中石油、中石化和中海油下属的国内多家油田 2020年末总资产34亿元,全年营业收入6.87亿元。

  潜能恒信能源技术股份有限公司 2010年设立至今 主营业务包括水平井固井配套技术、调整井固井配套技术、储层非均质性调整技术、稠油热采井控水防砂技术、水平井堵水控砂技术、聚合物驱储层封堵技术、封层封窜技术等。水平、定向井固井、修井、封堵技术为核心竞争力。 是中石油一级勘探单位,业务覆盖海上钻井平台业务 2020年末总资产15亿元,营业收入 3.83亿元。

  新疆准东石油技术股份有限公司 2001年设立至今 主要业务油田动态监测、井下作业及大中型储油罐机械清洗等新兴石油技术服务业务,还承揽油田建安工程、送变电工程等油田建设工程和油田管理、油田运输业务。油田测井、工程服务为核心竞争力。 新疆地区市场油田企业、国内中石油、中石化、中海油下属企业 2020年末总资产 4.13亿元,全年营业收入1.93亿元

  浙江仁智股份有限公司 2006年设立至今 从事各类油田化学品开发、生产、销售,能够提供一体化、一站式钻井液技术服务,油田特种设备检测维修技术服务及防腐工程技术服务提供商。油田化学品为核心产品。 西南地区市场油田企业、国内中石油、中石化、中海油下属企业 2020年末总资产 3.79亿元,全年总收入1.07亿元

  国际石油需求保持旺盛为油气田服务行业的发展提供了保证。根据国际能源署(IEA)发布的《世界能源展望2020》,石油市场在经历了2020年上半年的动荡之后,正逐渐企稳,未来十年石油化工产品将助推石油需求的增长,预计将在2023年逐渐超过疫情前水平。从目前的能源消费结构看,化石能源大约占世界初级能源消费量的83.1%,其中石油31.2%、煤27.2%、天然气24.7%,在未来相当长的时间内石油天然气仍将为全球主要的能源消耗品。

  近十年来我国宏观经济增长稳定,国内生产总值年均实际增长速度在8%-10%之间。作为全球第二大经济体,中国对全球经济增长的年均贡献率接近30%。石油作为我国国民经济支柱产业,多年来一直保持持续增长态势。2016-2019年,我国经济生产总值年均增速保持在6.7%,为石油行业的发展提供了良好稳定的宏观环境。可预计在未来相当长的一段时期我国经济依然能够维持稳定运行,石油天然气等传统能源需求将保持稳定增长,下游油气相关产业依然将保持持续发展。

  伴随能源的需求量与能源供应矛盾的加剧,国际能源消费结构已经开始向非常规油气(包括重油、致密砂岩气、煤层气、页岩气、天然气水合物等)倾斜。其中技术相对成熟的页岩气开采领域,美国、俄罗斯、哥伦比亚、厄瓜多尔和阿尔及利亚等国家开发力度逐年加大。根据美国能源署(EIA)数据,美国页岩气占天然气全部产量的比例,由2007年的7%突飞猛进至2017年68%。

  我国的页岩气开发在国家产业政策的大力扶持下进展迅速。在各方面政策支持下,国内各大石油公司也纷纷开始涉足页岩气领域。2008年我国第一口页岩气调查井在四川发现了页岩气,2012年开始页岩气生产,2018年我国页岩气产量首次突破百亿立方米,2020年则达到200.4亿立方米,在刚刚过去的“十三五”期间产量增长了4.5倍。其中,中国石油2020年投产井数962口,页岩气产量116.1亿方,中国石化投产井数733口,页岩气产量84.3亿方。

  我国非常规油气开发将加速对油气服务量的需求,特别是定向井、压裂、完井等能够显著提高油气产量的技术、产品和服务,作为提高油气产量的重要手段,将日益受到重视。掌握先进油服技术的企业将在未来非常规油气资源开采中发挥重要的作用。

  随着我国国民经济的持续高速发展,国内石油天然气需求不断扩大,而勘探、开发及提高产油量等先进技术和服务是保证油气田稳产和增产的重要手段,对于保障石油天然气供给,维护我国能源安全发挥着不可替代的作用。

  《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》明确规定:“石油、天然气勘探、开采及利用、油气伴生资源综合利用、油气田提高采收率技术开发是石油天然气领域国家重点鼓励发展的产业和技术”。

  2016年12月,国家发展改革委、国家能源局印发的《能源发展“十三五”规划》明确提出“继续加强国内常规油气资源勘探开发,加大页岩气、页岩油、煤层气等非常规油气资源调查评价,积极扩大规模化开发利用,立足国内保障油气战略资源供应安全。”

  2021年4月,我国发布《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书(2020-2021)》,油气产业政策将围绕油气勘探开发改革、完善管网及储气等基础设施建设、完善天然气市场定价机制、强化财税政策对油气产业的引导、稳步实施油气产业发展“十四五”规划、加强与“一带一路”沿线国家的深度合作等方面展开。

  三大石油集团的重组改制实现了政企分离,打破了行业垄断和市场封闭,引入了竞争机制,为石油天然气工业的健康持续发展奠定了基础,市场规则逐步完善,市场秩序逐步规范。特别是石油系统要求新开发的油气田区块必须按照“两新两高”(新体制、新工艺、高水平、高效益)的现代化油气田建设体制进行开发建设,不再自行设立整建制的石油技术服务队伍,以射孔为代表的增产作业服务均以市场化原则对外招标。上述体制变革有利于各类石油技术服务企业,特别是水平井泵送分段射孔技术推广企业参与竞争并发展壮大。

  油气资源作为一种战略资源,在世界各国的国民经济发展中都占据重要的地位,布局海外是解决油气能源安全不可缺少的一个手段。我国政策要求在保证国内油气生产稳定的前提下,鼓励加大力度实施“走出去”的战略。

  近几年,国内三大油气公司加快了走出去的步伐,积极参与国际化业务。由于国内三大油气公司在海外作业数量不断增加,加大了我国油气田服务行业的国际开放程度。随着三大油气公司进军海外的步伐,为其提供服务的国内油气田服务公司势必也将快步跟上,快速进入和拓展国际市场并斩获相关业务,从而整体带动中国油气田服务行业的发展。

  同时,2015年我国颁布了“一带一路”国家战略政策,海外油气投资将更加便利。我国油服企业将加速包括中亚地区在内的跨境并购和油气田服务业务,进一步为中国本土油服企业走向国际化提供巨大的市场机遇。

  一方面,能源行业受国际经济水平的影响,呈现较强的周期性,特别是自2008年以来,国际油价呈现高波动性特点。石油价格受各国经济、政治、军事等各方面因素的因素影响,这种国际性的市场波动性影响着石油工业,也将对油气田服务行业的发展构成影响。

  另一方面,油气服务行业在我国呈现较强的季节性,油气服务商普遍面临旺季服务能力紧张,而淡季服务能力利用不足的情况,人员、设备资源无法得到充分利用,成本高企不下,降低公司盈利能力。

  目前,我国石油天然气开发业务主要集中于中石油、中石化和中海油三大石油集团。虽然国内油气田服务市场逐步开放,但市场的开放程度与发达国家相比还明显不足,垄断资源、垄断经营的现象依然存在。特别是在传统油气田区域,三大石油集团改制后形成的存续企业与油气公司之间在油气田服务方面还存在着一定范围的关联关系,不利于展开公平的市场竞争,从而对以市场化运作为基础的新技术企业跨油气田、跨地区开拓业务增加了一定难度。

  我国油气服务企业起步较晚,经过多年发展,国内油气服务企业在技术与专业服务能力方面积累了一定的经验,特定领域取得了相当的技术突破,甚至达到国际领先水平。但从整体行业来看,油服企业规模相对较小,较之于国际油服企业巨头,综合性服务能力还存在一定的差距,技术水平及管理能力还有较大的提升空间。我国油气服务商仍需要在技术上不断进取,管理上与国际接轨,从而不断提升我国油气服务行业的国际竞争力,以在海外市场与其他大型油服企业展开竞争。

  油田服务领域往往具有较高的技术专业性,行业进入门槛较高。油服行业技术,特别是对水平井、分段压裂等相关技术和产品的技术可行性提出了极高要求。一种新技术及产品的成熟,需要通过大量的应用实践进行检验,涉及器材、施工方案设计、作业工艺、作业设备、作业经验等许多环节的大量验证,才能在油气田客户中赢得信任,建立品牌。行业的后进入者,如果不能突破上述技术可靠性的壁垒,将难以在行业中立足。

  油气田客户对从事水平井、压裂、完井的厂商有很高的技术要求和业绩要求,并对其进行严格的业绩考核。油气田客户通过市场准入、资质管理以及业绩考核等办法实施行业管理,对资质要求日趋严格。技术方案设计、实施等各环节均受到严格监管,需履行严格的审批手续与政府部门的许可,不具备相关条件和资质要求的企业无法进入服务领域。

  油气服务行业实践操作性强,技术人员、作业人员需要在实践过程中积累经验、逐步培养,行业的发展需要在技术人才、科研、管理、作业工艺、现场操作人员经验等方面经过很长时间的积累。行业内的优秀人才已经在为行业的领先企业服务,行业中的后入者如果不能通过各种渠道获得业务运营所需的人才,将难以有效拓展业务。

  一方面,油气开采设备的租赁和购买、油服队伍的组建需投入大量资金,同时随着公司综合服务能力的增强,承接施工的油田项目规模逐渐增大,从项目启动资金量较大,加之油气公司结算周期较长,油服公司回款较慢,要求企业有充裕的资金支持业务发展。另一方面,老旧油田等项目技术难度较高,油服公司需要投入大量资金进行研发,提高竞争力。

  公司始终保持射孔核心技术领先优势。公司自成立以来,专注于油田增产技术,坚持不懈地推进自主创新,不仅建立了国内先进的射孔研发中心和射孔动态研究实验室,而且围绕油田增产的要求,通过射孔优化设计将油藏地质工程特征与射孔技术有效结合,建立系统的射孔技术解决方案,涵盖射孔产品技术、射孔工艺技术和效果测试评价技术等核心技术。

  公司美国控股子公司The Wireline Group业务覆盖美国页岩油气主要热点地区,拥有稳固的客户超过200个,市场占有率高居美国前列,在油田服务射孔这个细分领域上跃居全球前列。

  公司以增产一体化为核心进行全产业链布局,业务从单一射孔服务迈向钻井、压裂、电缆测井、修井等一体化油田技术,并且在射孔、旋转导向技术、水力压裂等技术领域具有核心竞争力;从国内市场扩展到北美、北非、中亚、中东等市场,增强国内外业务的协同效应。

  截至2021年9月末,公司共持有专利117项,其中国际发明专利13项,国内发明专利37项,国内实用新型专利67项,拥有39项软件著作权。众多创新成果,有力地推动了企业的持续增长,带动了行业的技术进步。

  国际上石油服务行业的发展与油价走势密切相关,各大石油公司的勘探与开发资本投入与国际油价有着正相关的关系,油服企业的收入主要来自于石油公司的资本支出,因此油服行业周期也和油价具有一定的相关性和周期性。

  从历史上看,经济发展具有周期性波动的特征,作为国民经济发展基础的石油和天然气能源,其供求关系的变化是由国民经济的发展水平决定的。经济快速增长,将刺激石油和天然气消费的增长,反之则将抑制石油和天然气消费的增长。当经济增长放缓或者出现衰退时,可能会减缓对油服行业的需求,从而给行业的经营和盈利带来不利影响。

  从全球范围看,油气田服务的市场区域性特征均较为明显,重点集中于油气勘探和开采的聚集区。全球范围内主要集中于美国、俄罗斯、中国、中东、拉美等重点油气产出国和地区。

  在美国,油气田服务的市场需求旺盛且其分布往往与油气资源的分布相一致。近年来随着Barnett Shale、Eagle Ford和Permian Basin等区域成为全美油气开发最活跃的地区,这些区域所在的德克萨斯州、新墨西哥州、科罗拉多州、犹他州、路易斯安那州、宾夕法尼亚州和奥克拉荷马州等区域也是成为油气田服务尤其是水平井泵送分段射孔及压裂服务业务需求最旺盛的地区。

  在中国,由于我国石油产量主要来自东北和西北地区,天然气产量主要来自中西部地区的四川、塔里木和鄂尔多斯等三大盆地,因此,我国的油气田服务市场也主要分布在这些区域。

  油气田服务行业本身不存在明显的季节性特征,但由于涉及服务内容众多,各项工作在具体的作业过程中会因时、因地产生一定的季节性特征。如我国石油天然气资源分布广,而且油气田通常建立在环境比较恶劣的地区,因此石油天然气勘探开发业务受到季节、气候的影响较大,业务的季节性较为明显。大致规律是第一季度受天气寒冷的影响,勘探开发业务量较少,第二季度略有上升,大量业务集中在第三和第四季度。在美国科罗拉多州、犹他州等在洛基山区域和我国东北部类似,也存在着冬季天气寒冷,作业相对困难,业务量减少;但德克萨斯州位于美国南部,受天气寒冷影响业务的情况较少,受到工序的影响较大。

  除天气等原因对油气服务行业造成的差异外,节假日也是对油气田服务行业季节性变化产生影响的重要因素。我国油气田服务行业会因每年上半年春节期间停工导致业务下降,而美国主要节日集中在每年第四季度,从而对作业量产生影响。

  公司的经营模式主要以油气田技术服务模式为主。公司通过定向钻井、测井、射孔、完井、压裂等技术服务所需的设备、仪器、工具、软件、车辆等专业装备,并配备技术服务队伍,形成流动式的服务团队,在油田现场提供一揽子技术服务,包括定向钻井、测井、射孔、完井、压裂等一系列工作。技术服务模式下,油田客户是公司的直接用户。

  公司向专门生产供应商提供不同业务项下的设计图纸或综合方案,并向其定制采购产品或服务。在供应商的选择和评价方面,公司对供应商进行现场实地考察,确认供应商的质量保证能力和供应能力。在供应商的确定方面,由公司生产采供部根据采购技术标准,产品方面通过对部件的质量、价格、供货期等进行比较,服务方面公司在行业内综合核对服务能力及服务质量、价格,同时预选2至3家合格供应商,组织质量、研发部门进行评审。根据评审意见,最终评审出合格的材料供应商,并列入《合格供应商名录》中。合格供应商名录是定制采购的重要依据。

  与客户签订订单后,生产部门接到相应的生产计划时应及时通知技术部,并将客户的特殊要求以书面的形式告知技术人员,发出上井通知。技术服务队工程负责人和仪器负责人在接到上井通知后根据《项目设备、工具、仪器出库表》检查核对工具仪器及各易耗配件的规格型号、数量是否满足项目需要。由仪器带队人对有条件进行地面测试的仪器进行测试,确认仪器工作正常,并由作业部取得所需资料。

  抵达现场后,实时收集技术服务团队的设备情况,根据技术服务队施工过程中的实际情况确认仪器使用情况。在施工过程中,根据项目的工艺特点、技术难点向技术服务队进行技术交底,告知施工中的注意事项。施工过程中的具体技术措施,由施工负责人以施工措施单的形式交施工队技术负责人确认签字。

  施工中的复杂情况应及时汇报市场经理及作业部,由相关部门组织专业人员进行分析,制定相应的施工方案由现场进行实施。施工完成后由施工负责人填写《工程质量服务确认单》、《仪器及工具服务确认单》,由井队、钻井监督签字确认,施工完成后根据客户要求提交完井资料。

  公司(非北美地区)产品销售、提供服务均为直销,由市场部业务拓展人员,包括市场总监、项目经理、业务经理、专职业务员,深入分析我国不同油田区块特征,指派特定的大区经理分别管理,负责跟踪和完成公司指定及各自承揽的技术服务或产品销售业务,同时做好持续区域市场的开拓和客户关系维护。已经形成订单的业务,由市场总监负责、营销业务人员跟踪业务履行全过程,包括合同审批、合同实施、合同评审及履行,最后落实收款责任。公司派出现场施工作业人员上井,客户现场人员签订确认单,开展现场验收,并开具结算单,财务部根据结算单及开具发票确认收入、成本。

  公司北美业务以射孔、测井服务业务为主。美国子公司销售业务主要由通源石油集团销售代表、各大区经理及大区下区域经理负责。公司目前主要客户超过200家,公司与上述企业签署有框架协议。

  美国子公司各基地负责人根据已取得订单的情况定期编制原材料采购计划表,确定原材料采购的种类和数量。各基地负责采购的人员按照计划表执行采购行为。公司的主要原材料包括:射孔枪、雷管、转换开关、射孔弹以及其他材料。

  公司主要是在取得服务订单后,根据客户要求提供对应种类的服务。公司主要设备包括射孔测井车以及相关测井、射孔仪器和工具,在作业基地附近招募工人,将从基地出发至作业现场。公司的作业服务都是经过成本表评估并定价的。作业定价权限在基地经理,所有服务定价,作业成本,书面记录和应收账款程序上都有严格纪律规定,工程师需要每天按规定正确完成所有书面记录并交给基地经理。

  报告期内,公司聚焦非常规油气开发的核心环节射孔、旋转导向和水力压裂业务,持续强化射孔、旋转导向和水力压裂3条核心产品线、射孔业务

  复合射孔业务包括复合射孔器销售、复合射孔作业服务以及复合射孔专项技术服务等三项内容。区别于单纯的产品销售或作业服务模式,公司以复合射孔技术为核心,建立了复合射孔优化设计软件技术、复合射孔产品设计技术、复合射孔作业工艺技术和复合射孔测试技术等四大核心技术体系。公司的产品销售和作业服务均围绕复合射孔技术整体解决方案展开,公司首先针对油田工程地质特征,输入地层油藏参数,通过公司复合射孔优化设计软件,有效地将地质工程特点和射孔技术结合起来,提出有针对性的、优化的和系统的复合射孔技术解决方案,解决方案涵盖射孔产品、作业工艺以及效果评价。

  公司销售的复合射孔器是公司针对油藏地质和工程特征,通过射孔优化设计,根据射孔系统技术解决方案,依据一定的产品结构技术将射孔枪枪身、射孔弹、含能材料、火工品等部件集成为一体的新型射孔器。其作用机理是以射孔弹的聚能射孔为一次能量,先在套管、水泥环和地层中射出一定几何尺寸的初始孔道。受射孔弹爆轰产生的热辐射、热传导作用,含能材料被激发燃烧的爆燃作为二次能量,再以大大高于地层破裂压力的燃气脉冲载荷对射孔孔道进行冲击加载,在近井带或孔眼周围形成不规则的辐射状多条裂缝,从而有效解除射孔孔道的压实带及近井带污染,提高地层与井筒间的沟通半径和渗流能力,提高油气产量。

  1 常规复合 射孔产品 主要应用于渗透率500md的地层和污染较严重的油气井。对于 需要进行水力压裂的井,利用该产品在进行水力压裂前对地层实施预处理,以降低地层破裂压力,保证水力压裂的有效实施。产品主要采用枪内装药、下挂药和外装药三种形式

  2 高孔密复合射孔产品 主要应用于中、低压力地层条件以及结构复杂的储集层,改善单纯高孔密射孔器穿深不够的缺点,最大限度地提供液体流通通道,实现增产的目的。孔密可达到40孔,由于增大了井筒泄流面积,降低液流速度,减少液体的携砂能力,达到防砂的效果,从而延长油气井的使用寿命。该产品属于高端产品,主要用于海上油田的射孔作业

  3 大孔径复合射孔产品 主要应用于储层原油黏度大的稠油层以及出砂严重的疏松砂岩油层,利用该产品可以有效改善单纯大孔径射孔器穿深的不足,在最大限度增大井筒与油层之间导流面积、降低油流速度减少出砂的同时,增加产能,延长油井寿命

  4 过油管复合射孔 主要应用于渗透率较高、地质情况较好的油井,在无须起油管的情况下进行射孔,缩短了作业工期,降低了作业成本,在保证产能的前提下,实现射孔后即投产的效果

  5 水平井复合射孔产品 主要应用于钻井、固井作业过程对地层污染较严重的水平井和低渗透储层的水平井,在射孔的同时对近井带进行气体压裂,改善和解除对地层的污染,大幅度提高采油的导流能力和出油面积,有效和规模地提高油井产能

  6 多次加载复合射孔产品 该产品是在枪内装含能材料复合射孔技术基础上,结合了分体式射孔-压裂技术的各种优势,后续增加装药类型、装药量、改变了点火方式,在复合射孔实现二部能量做功的同时,导爆索能量下传到压裂枪的延时点火元件,激发压裂枪内含能材料以高压燃气超宽脉冲的形式对射孔段孔道实施加载,进一步延长裂缝深度、增大井筒沟通半径。该技术的核心部分是控制射孔器内气体产生的时间次序和做功的时间,变二次做功为多次做功,使地层的裂缝网络体系向前进一步的延伸

  7 全通径高能复合射孔技术及产品系列 采用射孔管柱完成压裂、酸化作业、测试和采油相结合的联作完井工艺,同时避免起下管柱对地层的伤害,缩短了试油时间,降低了试油成本,增加了施工作业的安全性

  8 内盲孔复合射孔技术及产品 是将射孔器的盲孔和台阶孔改为射孔枪枪身内内盲孔,同时对弹架重新设计,可以在射孔弹和推进剂不变的情况下通过提高射孔炸高3mm以上,达到22mm,减少射孔枪枪身与套管的间隙,降低干扰聚能射流的影响。该技术产品可以将射孔弹穿透能力提高90%以上,充分挖掘了射孔技术的潜力

  公司提供的复合射孔作业服务以公司复合射孔技术为基础,向油田客户提供包括射孔方案设计、复合射孔器供应和射孔施工在内的一揽子服务,从而有效提高油气井产量。

  公司提供的复合射孔专项技术服务是指依托公司开发的复合射孔与测试联作(即DST联作)、复合射孔与酸化联作、复合射孔与水力压裂联作、全通径射孔工艺以及复合射孔水平井射孔工艺等专项射孔作业技术,为油田客户提供的有针对性的技术服务。

  旋转导向钻井技术是精确、灵活控制复杂井眼轨迹的必备技术,是非常规油气开发水平井钻井的核心技术。由于页岩油气等非常规油气的油气储层薄,一般几米到几十米不等,以及油气层在地下随着地层的走势呈现蜿蜒曲折的形态,因此在水平井钻井过程中极容易钻出油气层而到达岩石层,这将导致油气井的产量大幅下降。而旋转导向技术就像是人们在地下的一双“眼睛”,可以准确的找到油气层所在,并保证水平井钻井通道始终处在油气层内部。公司从美国引入旋转导向设备和技术,成功在国内应用推广,达到了国际领先水平。

  公司随钻测量系统提供定向井和水平井技术服务,无线随钻测井系统是广泛应用于石油钻探开发领域的随钻测量仪器,是随钻井眼轨迹和地层参数以及井下工程参数同时进行测量的先进装备,能够更好的监测钻井轨迹和地层参数并有很好的实时监测能力,是水平井井眼轨迹控制和地质导向的必要工具。

  技术优势:以旋转方式钻进,减少滑动摩阻,优选钻井参数,提高钻深能力,缩短建井周期,提高井眼延伸能力;井眼光滑,避免卡钻,泵压相对更小,减少事故因素;适合于钻大位移井稳斜段,轨迹控制更精确,保障钻井效率和井下安全。

  水力压裂为利用地面高压泵,通过井筒向油层挤注具有较高粘度的压裂液。当注入压裂液的速度超过油层的吸收能力时,则在井底油层上形成很高的压力,当这种压力超过井底附近油层岩石的破裂压力时,油层将被压开并产生裂缝。这时,继续不停地向油层挤注压裂液,裂缝就会继续向油层内部扩张。为了保持压开的裂缝处于张开状态,接着向油层挤入带有支撑剂的携砂液,携砂液进入裂缝之后,一方面可以使裂缝继续向前延伸,另一方面可以支撑已经压开的裂缝,使其不致于闭合。再接着注入顶替液,将井筒的携砂液全部顶替进入裂缝,用石英砂将裂缝支撑起来。最后,注入的高粘度压裂液会自动降解排出井筒之外,在油层中留下一条或多条长、宽、高不等的裂缝,使油层与井筒之间建立起一条新的流体通道。压裂之后,油气井的产量一般会大幅度增长。

  水力压裂技术是非常规油气开发完井环节的核心技术。由于页岩油气等非常规油气所在地层十分致密,低渗透率导致油气在地下的流动性极差,即使通过射孔建立了油气进入井筒的通道使井筒近端的油气能够进入井筒通道,但是井筒远端的油气由于流动性差很难通过自身流动进入井筒通道。而水力压裂技术正是通过高压泵将压裂液体由地面压至地层,使岩石出现裂缝甚至破碎,从而保证油气可以正常流动至井筒通道。水力压裂是油气增加产量的决定性环节。公司水力压裂业务主要以开展压裂特色技术和压裂增产一体化为主,自2016年开始在油田推广,同样达到了国际领先水平。

  3 陕西广源丰油气技术服务有限公司 技术服务 1,454.75 3.61%

  3 陕西广源丰油气技术服务有限公司 技术服务 5,145.93 5.71%

  2 宁夏广源丰油气技术服务有限公司 技术服务 6,096.79 6.29%

  5 松原市胜源宏石油技术服务有限公司 技术服务 3,849.61 3.97%

  报告期内,通源石油主要采购内容均为公司的主营业务,公司采购部门综合考虑供应商经营资质、结算方式、原材料价格以及质量等因素择优选择供应商。

  公司不存在向单个供应商的采购金额占全年采购总额的比例超过50%的情况,不存在严重依赖个别供应商的情况。公司不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有通源石油5%以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情况。

  2 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 射孔服务 3,036.60 5.78%

  3 中国石油集团长城钻探工程有限公司 射孔服务 2,762.78 5.26%

  4 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司 射孔、压裂服务 2,404.42 4.58%

  3 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(注) 射孔服务 5,802.42 9.19%

  5 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司(注) 射孔、压裂服务 3,332.45 5.28%

  3 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 射孔服务 10,676.36 6.86%

  4 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 射孔服务 11,053.71 6.94%

  注:公司主要合作方为中石油,报告期内公司按照与中石油下属二级分公司进行业务划分。

  报告期内,通源石油不存在向单个客户的销售金额占全年销售总额的比例超过50%的情况,不存在严重依赖个别客户的情况。

  报告期内,不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有通源石油5%以上股份的股东在上述客户中占有权益的情况。

  截至2021年9月30日,公司及其子公司拥有的境内房屋建筑物共计1处,具体情况如下:

  截至2021年9月30日,公司无形资产账面价值为2,932.07万元。具体情况如下表所示:

  6 用于提高复合射孔压裂效果的动态风压方法及其装置 发明 通源石油 ZL4.0 20年

  8 用于射孔枪上的堵片骨架制备方法 发明 咸阳怡博粉末冶金有限公司与通源石油 ZL6.3 20年

  9 油气井用射孔枪内盲孔的加工方法及装置 发明 通源石油 ZL3.5 20年

  10 多级复合射孔装置的火药装药结构 发明 通源石油 ZL9.X 20年

  12 电缆输送二次下井定方位射孔方法及装置 发明 通源石油 ZL1.2 20年

  15 一种模拟射孔弹、复合射孔器以及射孔作业方法 发明 通源石油 ZL6.9 20年

  16 油气井高能复合射孔装置(美国) 发明 通源石油 US6991044B2 20年

  17 油气井岩层用射孔压裂造缝装置(俄罗斯) 发明 通源石油 2287668 20年

  18 油气井岩层用射孔压裂造缝装置(加拿大) 发明 通源石油 2446888 20年

  19 可用于过油管施工的高能气体压裂装置(美国) 发明 通源石油 US7819180B2 20年

  21 油气井复合压裂射孔方法及装置(美国) 发明 通源石油 US8960289B2 20年

  22 复合压裂射孔装置的火药装药结构(美国) 发明 通源石油 US9027667B2 20年

  23 多级复合射孔装置的火药装药结构(美国) 发明 通源石油 US8943944B2 20年

  24 复合压裂射孔器的火药装置结构(加拿大) 发明 通源石油 CA2836447 20年

  25 携带支撑剂的复合射孔方法及装置(美国) 发明 通源石油 US9297243B2 20年

  26 多级复合射孔装置的火药装药结构(美国) 发明 通源石油 US9297242B2 20年

  27 油气井复合压裂射孔方法及装置(加拿大) 发明 通源石油 CA2789357 20年

  28 多级复合射孔装置的火药装药结构(加 拿大) 发明 通源石油 CA2859640 20年

  29 多级复合射孔装置的火药装药结构 实用新型 通源石油 ZL8.0 10年

  32 动态负压射孔作业的泄压装置 实用新型 通源石油 ZL5.2 10年

  34 用于油气井射孔管柱的冲击波消减器 实用新型 通源石油 ZL6.1 10年

  36 一种用于倾斜射孔的射孔装置 实用新型 通源石油 ZL8.3 10年

  37 一种水平井分簇射孔与桥塞联作装置 实用新型 通源石油 ZL3.3 10年

  38 一种固体推进剂(GasGun)爆燃压裂装置 实用新型 通源石油 ZL7.5 10年

  40 压裂专用射孔枪、压裂专用的FracGun复合射孔装置 实用新型 通源石油 6.4 10年

  42 泵送复合射孔测试仪保护装置 实用新型 通源石油 ZL9.1 10年

  43 一种用于油气井水力压裂的等孔径定面复合射孔装置 实用新型 通源石油 ZL7.0 10年

  44 一种用于煤矿切顶的封堵装置 实用新型 通源石油 ZL9.X 10年

  45 一种柔性燃爆压裂装置及钻井管串 实用新型 通源石油 ZL8.5 10年

  46 油气井射孔装置及电缆传输、泵送、油管传输射孔装置 实用新型 通源石油 ZL9.3 10年

  47 一种光纤避射用可调式配重弹架 实用新型 通源石油 ZL4.5 10年

  48 一种煤炭开采用的顶板致裂装置 实用新型 通源石油 ZL6.6 10年

  49 用于安全运输的火药包及转运包装 实用新型 通源石油 ZL7.0 10年

  56 微乳纳米压裂增产剂及其制备方法 发明 大德广源 ZL9.8 20年

  57 微乳纳米压裂增产剂及其制备方法 发明 大德广源 ZL2.6 20年

  59 油气井压裂液用的改性黄原胶的制备方法 发明 大德广源 ZL0.8 20年

  60 近井地带解堵剂及其制备方法和应用方法 发明 大德广源 ZL9.4 20年

  61 油气田酸化、压裂用自生酸及其制备方法 发明 大德广源 ZL5.2 20年

  62 基于控制释放示踪剂技术的水平井产油贡献测试方法 发明 大德广源 ZL2.6 20年

  64 超高温260摄氏度高温钻井液及其制备方法 发明 大德广源 ZL2.4 20年

  76 二氧化碳干法压裂液流变性测试装置 实用新型 大德广源 ZL0.7 10年

  82 用于油田井下的光纤测温传感器封装结构 实用新型 大庆永晨 ZL2.8 10年

  84 一种用于油田定向钻井作业的水力振荡器 实用新型 大庆永晨 ZL1.4 10年

  85 用于压裂工艺的压裂水力锚定装置 实用新型 大庆永晨 ZL0.1 10年

  86 一种钻井用的新型水力振荡器 实用新型 大庆永晨 ZL3.3 10年

  89 一种用于油田钻井作业的分体式PDC钻头 实用新型 大庆永晨 ZL6.7 10年

  91 一种用于定向钻井施工中的涡轮钻具 实用新型 大庆永晨 ZL8.9 10年

  92 用于压裂工艺的压裂液返排处理装置 实用新型 大庆永晨 ZL6.X 10年

  94 一种用于油田定向钻井作业的新型螺杆钻具 实用新型 大庆永晨 ZL2.5 10年

  95 一种用于油田钻井作业的复合钻头 实用新型 大庆永晨 ZL5.2 10年

  96 一种用于油田定向钻井作业的旋转导向工具 实用新型 大庆永晨 ZL4.8 10年

  97 一种用于无线随钻测量系统中的井下脉冲发生器 实用新型 大庆永晨 ZL2.9 10年

  98 一种水力喷砂射孔和分段压裂工具 实用新型 大庆永晨 ZL6.5 10年

  100 油气井人工暂堵剂吸入装置进口阀 实用新型 大庆永晨 ZL0.4 10年

  102 一种液体微量元素检测装置 实用新型 大庆永晨 ZL8.0 10年

  107 一种基于油气井压裂、测试作业的专用喷头 实用新型 大庆永晨 ZL4.6 10年

  108 一种水力喷射压裂用投捞式堵塞器 实用新型 大庆永晨 ZL1.2 10年

  109 一种带有防磁扰功能的随钻测量仪 实用新型 大庆永晨 ZL9.6 10年

  110 一种基于油气井作业的可溶桥塞 实用新型 大庆永晨 ZL7.8 10年

  111 驱油防膨黏土稳定剂及其制备方法 发明 大庆永晨 ZL1.0 20年

  112 一种采油井产能跟踪与评价方法 发明 大庆永晨 ZL4.X 20年

  113 一种暂堵转向用的注入装置 实用新型 大庆永晨 ZL5.4 10年

  117 多级复合水平井压裂射孔装置 实用新型 新疆大德 ZL9.0 10年

  截至2021年9月30日,通源石油及其子公司拥有39项软件著作。